3月7日，資本邦了解到，近日，上海市證券同業(yè)公會發(fā)布《上海證券行業(yè)2021年度支持綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述》。

據(jù)統(tǒng)計，上海證券行業(yè)2021年全年參與各項綠色債券發(fā)行規(guī)模逾606億元、交易規(guī)模逾700億元、股權(quán)融資和融資租賃等投融資金額逾132億元、承銷海外綠色債券金額逾113億美元、支持綠色企業(yè)上市合計規(guī)模約47億元，在引導(dǎo)社會資金流向環(huán)境治理和節(jié)能、減排、低碳環(huán)保等綠色產(chǎn)業(yè)，助力“雙碳”戰(zhàn)略落地等方面發(fā)揮了積極作用。

助力綠色企業(yè)成功上市

據(jù)上海證券同業(yè)協(xié)會披露，2021年度上海證券業(yè)共承銷保薦11家綠色企業(yè)上市。

其中，民生證券全年承銷保薦8個新能源及環(huán)保類企業(yè)，其中6個公司已成功上市，募集資金總額約23億左右;長江保薦證券保薦并承銷碳中和概念I(lǐng)PO項目12單，其中5單成功上市，募集資金逾23.6億元。

創(chuàng)設(shè)綠色主題資管產(chǎn)品

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年度上海證券業(yè)共創(chuàng)設(shè)3個綠色主題資管產(chǎn)品，募集規(guī)模超過25億元。其中，海通證券、中銀國際證券以及德邦證券旗下資產(chǎn)管理子公司分別創(chuàng)設(shè)了以碳中和、新能源以及綠色發(fā)展計劃為主題的基金。

海通證券旗下海富通基金管理有限公司成立的“海富通碳中和主題混合型基金”，募集規(guī)模近20億，是國內(nèi)首批碳中和主題基金之一。該基金公司還加入聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織(UNPRI)，成為國內(nèi)為數(shù)不多的承諾踐行六大負(fù)責(zé)任投資原則的公募基金公司之一。海通國際證券與英國資產(chǎn)管理公司及ETF供應(yīng)商Tabula發(fā)行的ESG主題的亞洲(除日本外)企業(yè)高收益美元債ETF上市，成為全球首支ESG亞洲企業(yè)高收益美元債ETF，也是海通國際證券首支在歐洲發(fā)行的公募基金，總資產(chǎn)管理規(guī)模已突破1億美元。

德邦證券旗下德邦資管公司作為管理人，成功發(fā)行5.221億元“金華公交經(jīng)營收費收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃”，是金華市首單AAA級綠色專項計劃。

中銀國際證券成功申報并獲批發(fā)行市場首批新能源車電池ETF公募基金，積極推廣節(jié)能減排概念。

東方證券旗下匯添富基金發(fā)行了匯添富ESG可持續(xù)成長、匯添富碳中和主題等主動管理權(quán)益型基金，新能源車ETF、光伏ETF、光伏增強、電池指數(shù)等被動股票基金，并與多家銀行理財子公司合作ESG主題專戶。

光大證券參與鵬華、易方達(dá)、華夏、泰康等低碳ETF基金銷售合計約3.5億元;華金證券引入并代銷12只綠色低碳主題公募基金，首發(fā)代銷金額合計為2285萬元，保有量規(guī)模548萬元。

積極承銷、發(fā)行“綠色”債券

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年度上海證券業(yè)承銷、發(fā)行“綠色”債券逾72期，規(guī)模達(dá)606億元人民幣。

其中，海通證券主承銷各品種綠色債共計59期，發(fā)行規(guī)模超550億元，承銷規(guī)模約160億元(包括17只碳中和債券，承銷金額近60億元)。該公司承銷的“中國長江三峽集團(tuán)有限公司2021年公開發(fā)行綠色公司債券”募集資金10億元，主要投向我國規(guī)模最大的在建水電站——白鶴灘水電站，預(yù)計建成后將成為僅次于三峽電站的世界第二大水電站，每年可減少二氧化碳排放超3000萬噸，為行業(yè)最高水平;承銷“深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券”是深交所市場首單碳中和債券，也是基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級領(lǐng)域的首只碳中和綠色債，募集資金10億元。另外，海通證券境外子公司海通國際證券參與承銷40筆綠色及可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行項目，總承銷金額約112億美元，在彭博“中國及香港綠債”排名中，按發(fā)行數(shù)在中資金融機構(gòu)中排名第一。

東方證券承銷國開綠債近8億元，分銷綠色信用債1億余元;聯(lián)席主承銷蘇銀金租發(fā)行的首單綠色金融債，為全國首單非銀機構(gòu)“碳中和”專題綠色金融債，募集資金致力于投資光伏發(fā)電類融資租賃項目。

中銀國際證券作為主承銷商助力中國華能集團(tuán)有限公司成功發(fā)行交易所市場首批碳中和綠色債券;作為主承銷商助力中國長江電力股份有限公司成功發(fā)行15億元綠色公司債券，發(fā)行人以大型水電運營為主業(yè)，水電具有可再生、無污染、技術(shù)成熟、調(diào)峰能力強等特點，其二氧化碳“零排放”特征將為我國“雙碳”戰(zhàn)略發(fā)揮重要作用。

光大證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商成功發(fā)行“中國長江三峽集團(tuán)綠色公司債券”;牽頭主承銷商及簿記管理人成功發(fā)行“中國華能集團(tuán)有限公司2021年碳中和綠色公司債券(第三期)”。

摩根士丹利證券作為債券受托管理人、簿記管理人及牽頭主承銷商，成功承銷發(fā)行10億元“北新集團(tuán)建材股份有限公司綠色公司債券”并在深圳證券交易所上市。

華金證券作為聯(lián)席主承銷商，面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行10億元“珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司2021年綠色公司債券(第一期)(專項用于碳中和)”，在深圳證券交易所上市;承銷發(fā)行3.2億元“建湖縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行綠色公司債券(第一期)”，在上海證券交易所上市。

申港證券作為主承銷商發(fā)行4億元“仁壽發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行綠色公司債券(第一期)”;面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行6.7億元“無錫市太湖新城發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年碳中和綠色公司債券”。

上海證券作為獨家主承銷商助力臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司成功發(fā)行18億元“2021年非公開發(fā)行綠色公司債券”。

融資支持綠色經(jīng)濟(jì)

通過提供股權(quán)融資、收益憑證、ABS融資、直接投資、融資租賃、認(rèn)購綠色債務(wù)融資工具等金融服務(wù)，將資金引入新能源、綠色環(huán)保、危廢處置、碳中和等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年度上海證券業(yè)綠色投融資金額總計逾132億元。

其中，海通證券完成2單綠色產(chǎn)業(yè)企業(yè)股權(quán)融資服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋新能源鋰電池、工業(yè)廢氣治理等綠色環(huán)保領(lǐng)域，合計股權(quán)融資金額近80億元;其融資租賃子公司海通恒信國際融資租賃股份有限公司在光伏、鋰電池領(lǐng)域完成投放約14億元，投放油改電綠色出行、危廢處置、節(jié)能環(huán)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域完成投放超12億元;該公司PE子公司2021年在新能源、節(jié)能環(huán)保等綠色低碳領(lǐng)域投資企業(yè)10余家。

國泰君安證券發(fā)行了證券行業(yè)首單掛鉤碳排放配額的收益憑證，掛鉤標(biāo)的為廣州碳排放權(quán)交易所廣東省碳排放配額(GDEA)。同時，該公司開發(fā)的某共享單車騎行項目是上海地區(qū)首單共享單車減排量開發(fā)案例，預(yù)計將對該單車平臺三年內(nèi)產(chǎn)生的約27億公里騎行距離進(jìn)行普惠量的開發(fā)，平臺截至目前注冊用戶量已超過5億人次。

東方證券牽頭主承銷“上海申能融資租賃有限公司2021年度第一期申金-安瑞綠色定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)”，是全國首批碳中和綠色資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP);在股權(quán)融資方面，投行子公司通過完成寧波世茂能源首發(fā)上市、完成上海鳳凰發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項目，間接推廣低碳出行的概念、協(xié)助資源循環(huán)利用、實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保等。該公司還直接投資環(huán)保企業(yè)，子公司東證資本管理的私募基金及東證國際(香港)投資了清潔能源、智慧出行領(lǐng)域項目共計4個。

中銀國際證券為中國電建附屬發(fā)電企業(yè)發(fā)行新能源補貼款3單ABS融資，發(fā)行金額26.41億元，助力新能源發(fā)電企業(yè)發(fā)展。

光大證券牽頭主承銷、光證資管擔(dān)任管理人成功發(fā)行“中電投融和租賃綠色資產(chǎn)支持專項計劃”;該公司累計認(rèn)購2.4億元綠色債務(wù)融資工具，品種包括“碳中和”債和綠色金融債券等，債券募集資金將主要投向風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、水電站與核電站項目建設(shè)以及污水源熱泵等綠色產(chǎn)業(yè)項目和相關(guān)領(lǐng)域。

星展證券作為銷售機構(gòu)參與“光證-中電投融和租賃2021年第一期保理合同債權(quán)綠色資產(chǎn)支持計劃”發(fā)行。

參與綠色金融投資交易

據(jù)不完全統(tǒng)計，東方證券參與綠色債券相關(guān)投資交易規(guī)模達(dá)700多億元，助力機構(gòu)客戶參與投資低碳綠色產(chǎn)業(yè)上市公司累計規(guī)模近90億;國泰君安證券FICC碳金融業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，全年完成交易量約2300萬噸，成交額約8億元，其中CCER(核證自愿減排量)完成交易量約1500萬噸，成交額占比近50%;完成多筆CEA(碳排放配額)撮合交易，幫助控排企業(yè)低成本履約。(鄒文榕)

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