全球市場綜述

(相關(guān)資料圖)

1、歐美市場行情

三大股指期貨漲跌不一，以藍(lán)籌股為主的道指期貨跌0.11%；標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.16%；以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨漲0.10%。歐洲股市上揚(yáng)，德國DAX指數(shù)漲0.66%；法國CAC40指數(shù)漲0.93%；英國富時(shí)100指數(shù)漲0.59%。

2、市場消息面解讀

俄羅斯上調(diào)2024年在歐佩克+的產(chǎn)量配額

在經(jīng)過一輪關(guān)于產(chǎn)量的磋商后，受制裁影響的俄羅斯將其2024年的歐佩克+產(chǎn)量配額上調(diào)。新的目標(biāo)是994.9桶/日，高于本月歐佩克+會(huì)議結(jié)束時(shí)給俄羅斯分配的982.8億桶/日。最初的配額被描述為歐佩克七個(gè)二級來源（Argus為其中之一）所評估的俄羅斯2月份的產(chǎn)量數(shù)字。使用該數(shù)字是因?yàn)檫@是俄羅斯承諾從3月份開始實(shí)施50萬桶/日自愿減產(chǎn)的水平。歐佩克當(dāng)時(shí)便表示，俄羅斯的數(shù)字“可能會(huì)被修改，因?yàn)樵搰c二級來源合作，以更新產(chǎn)量數(shù)字”。此前該國曾表示將停止公布原油、天然氣和凝析油的數(shù)據(jù)。因其認(rèn)為，自今年2月以來的幾個(gè)月里，二級消息來源一直高估了俄羅斯的產(chǎn)量，而俄羅斯為實(shí)現(xiàn)每日減產(chǎn)50萬桶的目標(biāo)所做的努力也沒有得到充分體現(xiàn)。

CPI數(shù)據(jù)支撐美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，垃圾債反彈并收窄利差

美國垃圾債券連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，收益率下跌，利差收窄至三個(gè)多月來的最低水平，因投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本次會(huì)議上暫停加息。在公布CPI數(shù)據(jù)后，周二高收益?zhèn)袌鰟?chuàng)下一周多來最大單日漲幅，摩根大通策略師Nelson Jantzen表示，從歷史上看，高收益?zhèn)唾J款通常在暫停加息后表現(xiàn)良好。在過去30年里，美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向暫停加息的情況有五次，平均每次持續(xù)10個(gè)月，直到“首次降息”的出現(xiàn)。而在這五種情況中，有四種情況下，高收益?zhèn)峁┝藘晌粩?shù)的同比回報(bào)，其中包括2018年12月暫停加息后錄得的14.1%。

摩根大通下調(diào)2023年布油價(jià)格預(yù)期 但仍預(yù)計(jì)將走強(qiáng)

摩根大通將2023年布倫特原油價(jià)格預(yù)期從每桶90美元下調(diào)至81美元，這是自去年11月以來首次修正。分析師Natasha Kaneva表示，該行已不再相信歐佩克+的減產(chǎn)將在今年平衡石油市場。由于油價(jià)上漲，歐佩克+以外的供應(yīng)跟上了需求。“越來越明顯的是，過去兩年的高油價(jià)確實(shí)起到了應(yīng)該起到的作用，即激勵(lì)供應(yīng)。”除核心成員國外，歐佩克+內(nèi)部的供應(yīng)也在增加。不過該行仍認(rèn)為油價(jià)將從當(dāng)前水平走強(qiáng)，第三季度和第四季度將分別達(dá)到79美元/桶和85美元/桶，2024年布油價(jià)格將達(dá)到83美元/桶。

美國按揭抵押貸款申請?jiān)黾?為5月初以來首次

由于貸款利率有所回落，美國購房按揭抵押貸款申請自5月初以來首次出現(xiàn)增加。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日當(dāng)周，美國抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)（MBA）購房申請指數(shù)上升7.6%，至四周高點(diǎn)163.2。此外，得益于再融資增加，抵押貸款申請整體指標(biāo)上升7.2%，創(chuàng)下三個(gè)月來最大單周漲幅。30年期固定利率抵押貸款的合約利率下跌4個(gè)基點(diǎn)至6.77%。再融資指數(shù)上升6%。

黎巴嫩總統(tǒng)選舉第12次投票再度未果

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月14日，黎巴嫩議會(huì)舉行總統(tǒng)選舉第12次投票，依然沒有候選人獲得絕對多數(shù)選票。在當(dāng)天的投票中，黎巴嫩議會(huì)128名議員全部出席，第一輪投票中，吉哈德·阿祖爾（Jihad Azour）獲得59票，蘇萊曼·弗朗吉耶（Sleiman Frangieh）獲得51票；投票后，部分議員并未等到計(jì)票開始即離開議會(huì)大廈，現(xiàn)場議員人數(shù)僅為81人，未達(dá)到法定投票人數(shù)，議長納比·貝里隨即宣布休會(huì)并取消第二輪投票。

德國經(jīng)濟(jì)第二季度開局緩慢

德國經(jīng)濟(jì)部表示，在經(jīng)歷了冬季的經(jīng)濟(jì)衰退后，德國經(jīng)濟(jì)尚未出現(xiàn)“明顯回升”。他們在周三表示，盡管如此，在全球能源市場價(jià)格下跌、通脹進(jìn)一步放緩、工資水平提高以及全球經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇的背景下，德國經(jīng)濟(jì)有望在今年出現(xiàn)進(jìn)一步的溫和復(fù)蘇。

俄羅斯考慮與阿爾及利亞簽署自由貿(mào)易協(xié)定

據(jù)塔斯社報(bào)道，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部部長在俄羅斯-阿爾及利亞商業(yè)論壇上表示，俄羅斯正在考慮與阿爾及利亞簽署自由貿(mào)易協(xié)定的可能性。該部長稱，阿爾及利亞是歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟貿(mào)易優(yōu)惠政策的使用者。他們有興趣簽署一項(xiàng)貨物自由貿(mào)易協(xié)議，并準(zhǔn)備為此作出貢獻(xiàn)，包括通過在歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟進(jìn)行磋商，他們可以在工業(yè)、能源、銀行、地質(zhì)和土壤利用、運(yùn)輸和物流等領(lǐng)域進(jìn)行合作。他還表示，他們高度重視政府間委員會(huì)的工作。當(dāng)務(wù)之急是形成一個(gè)獨(dú)立的金融基礎(chǔ)設(shè)施。此外他們會(huì)尊重歐佩克+框架內(nèi)協(xié)議的執(zhí)行。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時(shí)間20：18，歐元/美元上漲，現(xiàn)報(bào)1.0814，漲幅0.19%。紐市盤前，歐元對美元設(shè)法超過1.0795水平，并在其上收盤，加強(qiáng)了對今天剩余時(shí)間繼續(xù)看漲趨勢的預(yù)期，提醒你我們等待的目標(biāo)位于1.0860，由隨機(jī)指標(biāo)和EMA50支撐。

英鎊/美元：截止北京時(shí)間20：18，英鎊/美元上漲，現(xiàn)報(bào)1.2657，漲幅0.36%。紐市盤前，GBPUSD貨幣對繼續(xù)上漲，接近我們等待的目標(biāo)1.2680，我們建議超越這個(gè)水平，打開通往1.2770的積極目標(biāo)的道路。

現(xiàn)貨黃金：截止北京時(shí)間20：18，現(xiàn)貨黃金上漲，現(xiàn)報(bào)1947.89，漲幅0.24%。紐市盤前，金價(jià)在1945.20找到了堅(jiān)實(shí)的支撐，現(xiàn)在顯示出一些輕微的看漲傾向，受隨機(jī)利好影響，而EMA50繼續(xù)對價(jià)格形成負(fù)面壓力，以保持未來一段時(shí)間繼續(xù)預(yù)期的看跌趨勢的機(jī)會(huì)，提醒你我們的下一個(gè)主要目標(biāo)延伸至1913.15。

現(xiàn)貨白銀：截止北京時(shí)間20：18，現(xiàn)貨白銀上漲，現(xiàn)報(bào)23.836，漲幅0.81%。紐市盤前，白銀價(jià)格受到隨機(jī)利好的影響，以提供輕微的積極交易，因?yàn)樗鼫y試了關(guān)鍵阻力23.85，正如我們今天早上提到的，保持在這一水平以下是繼續(xù)今天預(yù)期的熊市趨勢所必需的，提醒你突破23.70將確認(rèn)打開通往我們下一個(gè)目標(biāo)23.00的反彈之路。

原油市場：截止北京時(shí)間20：18，美油上漲，現(xiàn)報(bào)69.995，漲幅1.04%。紐市盤前，原油價(jià)格顯示出額外的積極交易，以超過EMA50，加強(qiáng)了對今天剩余時(shí)間繼續(xù)看漲趨勢的預(yù)期，為我們走向71.55的主要目標(biāo)開辟了道路。

4、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

瑞銀：英國短期和長期國債收益率差可能擴(kuò)大

瑞銀研究部經(jīng)濟(jì)學(xué)家Anna Titareva和策略師Emmanouil Karimalis表示，隨著夏季長期國債的供應(yīng)大幅增加，導(dǎo)致國債價(jià)格下跌，收益率上升速度快于短期同類債券，未來幾個(gè)月英國短期和長期國債的收益率差可能會(huì)擴(kuò)大。夏季創(chuàng)紀(jì)錄的長期國債供應(yīng)料將導(dǎo)致夏季的流動(dòng)性不足。

凱投宏觀：歐元區(qū)產(chǎn)出可能進(jìn)一步走弱

凱投宏觀助理經(jīng)濟(jì)學(xué)家Giulia Bellicoso表示，4月歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出的增長是基于愛爾蘭的強(qiáng)勁增長，但如果沒有愛爾蘭，歐元區(qū)產(chǎn)出連續(xù)第二個(gè)月小幅下降。1.0%的整體增幅不足以抵消3月3.8%的環(huán)比降幅，產(chǎn)出仍比2月低3%左右。Bellicoso表示，歐元區(qū)產(chǎn)出可能會(huì)進(jìn)一步走弱，因?yàn)橹圃鞓I(yè)PMI也會(huì)表現(xiàn)不佳。隨著貨幣政策收緊和國外需求走弱拖累產(chǎn)出，今年歐元區(qū)的工業(yè)將進(jìn)一步舉步維艱。

荷蘭國際銀行：歐元區(qū)第二季度工業(yè)生產(chǎn)料收縮

荷蘭國際集團(tuán)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bert Colijn表示，歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出的增長并不令人印象深刻，歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出很有可能在第二季度出現(xiàn)負(fù)增長。4月歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長1%，主要是由于愛爾蘭產(chǎn)出增長了21.5%，而愛爾蘭產(chǎn)出的數(shù)據(jù)是出了名的不穩(wěn)定。意大利、西班牙和荷蘭都出現(xiàn)了下滑，德國則持平。Colijn表示，除了供應(yīng)鏈中斷帶來的追趕效應(yīng)正在消退之外，新訂單一直疲軟，國內(nèi)對商品的需求一直在下降。鑒于該行業(yè)5月份的調(diào)查結(jié)果悲觀，該季度的生產(chǎn)可能會(huì)收縮。

（亞匯網(wǎng)編輯：冰凡）

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