科技公司掌門人暢談AI的“iPhone時刻”機遇

一個聊天工具，可能引發(fā)一場產(chǎn)業(yè)革命。今年初，ChatGPT3.5橫空出世，全球人工智能領(lǐng)域熱潮涌動，連英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛也不禁感嘆：AI的“iPhone時刻”到了。

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“兩年內(nèi)國內(nèi)會出現(xiàn)類ChatGPT，應(yīng)用更有創(chuàng)意”“智能化時代將開啟服務(wù)器芯片的大發(fā)展，未來3年將是新一輪洗牌期”“AI奇點到來，從交換機到高端AI服務(wù)器，再到云計算和數(shù)據(jù)中心都將進(jìn)入新增長周期”——近日，由廣發(fā)證券與上海證券報聯(lián)合主辦的“對話掌門人”精品上市公司交流會上，來自芯原股份、工業(yè)富聯(lián)、杰華特、勝宏科技等科技公司的掌門人暢談AI“iPhone時刻”機遇。

大模型熱潮下，產(chǎn)業(yè)鏈上多家上市公司憑借“硬實力”奔跑在鑄牢AI產(chǎn)業(yè)底座的路上，為后續(xù)的大模型及應(yīng)用落地打下堅實基礎(chǔ)。

AI走到奇點時刻

進(jìn)入初夏，ChatGPT愈發(fā)火熱。連黃仁勛也忍不住感嘆：ChatGPT問世稱得上是AI的“iPhone時刻”。

回望智能手機的發(fā)展之路，iPhone在橫空出世后，不僅引領(lǐng)了智能手機行業(yè)的發(fā)展，還創(chuàng)造出一個波瀾壯闊的移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

“當(dāng)前AIGC（生成式人工智能）已經(jīng)完成從0到1，下一步從1到10將是‘千模大戰(zhàn)’；兩年內(nèi)國內(nèi)會出現(xiàn)大量類ChatGPT，應(yīng)用也將更有創(chuàng)意。”芯原股份創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民在本次交流會的主題演講中大膽預(yù)測。戴偉民認(rèn)為，與當(dāng)初iPhone引領(lǐng)了智能手機和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展類似，ChatGPT將引領(lǐng)一場AI產(chǎn)業(yè)革命，當(dāng)前的ChatGPT4.0類似于大學(xué)生，具有全科學(xué)習(xí)和解決問題的能力，下一步垂直領(lǐng)域大模型將如同碩士、博士，在專業(yè)領(lǐng)域的知識轉(zhuǎn)化能力將更加深入，屆時AI將由提升效率轉(zhuǎn)變?yōu)樵诩?xì)分行業(yè)中創(chuàng)造價值。

不過，戴偉民認(rèn)為，與先有智能手機再開啟移動互聯(lián)網(wǎng)“大牛市”不同，ChatGPT引發(fā)的AI革命將首先在軟件和應(yīng)用領(lǐng)域展開，之后延續(xù)到硬件升級。對應(yīng)到資本市場，下一輪牛市或許將是“先軟后硬”，行情率先在軟件領(lǐng)域爆發(fā)。

“生成式大模型是AI的未來。”對于ChatGPT引發(fā)的AI浪潮，專注于人工智能云端算力芯片的燧原科技有深刻理解。燧原科技副總裁江豫京在演講中表示，大模型對算力、內(nèi)存和帶寬等硬件技術(shù)都提出了更高要求；AI的發(fā)展之路將是由大算力支撐的基礎(chǔ)大模型發(fā)展到一定階段后，與行業(yè)的場景大模型和應(yīng)用大模型相結(jié)合并快速發(fā)展，未來通用人工智能將成為市場的弄潮兒。

談及AI對硬件的需求，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤等企業(yè)家感受頗深。

“訓(xùn)練一個大模型需要上億美元。”鄭弘孟說，數(shù)據(jù)、算法/模型、算力是AI發(fā)展的三大關(guān)鍵要素，算力以AI數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器及加速器、高速傳輸及高效存儲為基礎(chǔ)，是AI大模型優(yōu)化演進(jìn)的核心要素；算力芯片是“電子+AIGC”產(chǎn)業(yè)的核心。

陳濤表示，AI應(yīng)用逐步在圖像、游戲、機器視覺等領(lǐng)域落地，產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)需要更高的算力和存儲，這對高階HDI（高密度互連線路板）、高速高頻PCB（印制電路板）產(chǎn)品提出強勁需求。杰華特董事長周遜偉認(rèn)為，智能化時代，模擬芯片將獲得巨大發(fā)展，未來3年將是模擬芯片產(chǎn)業(yè)新一輪洗牌期。

談及AI應(yīng)用落地，大華股份副總裁、先進(jìn)技術(shù)研究院院長殷俊表示，GPT技術(shù)與行業(yè)融合，將對智慧物聯(lián)等眾多行業(yè)的數(shù)字化、智能化升級大幅賦能；行業(yè)大模型就像是在每個行業(yè)部署一個專用大腦，將會像行業(yè)專家般與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，并借助產(chǎn)業(yè)數(shù)字化能力形成基于智能形態(tài)的產(chǎn)業(yè)新生產(chǎn)力。

“在培訓(xùn)領(lǐng)域，當(dāng)前絕大部分老師的水平可能不會高過ChatGPT。”漫步者CEO韓向陽如此形容ChatGPT的智能化水平，他看好ChatGPT的無限應(yīng)用前景。

產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛“搶跑”

AI走到奇點時刻，產(chǎn)業(yè)起跑發(fā)令槍尚未響起，眾多有遠(yuǎn)見的半導(dǎo)體公司、AI應(yīng)用公司不約而同搶跑。

“早在ChatGPT之前，芯原股份已將Transform算法運用到視覺領(lǐng)域。”戴偉民舉例稱，公司客戶藍(lán)洋智能采用芯原多款處理器IP部署基于可擴展Chiplet架構(gòu)的高性能人工智能芯片，瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)中心、高性能計算、汽車等領(lǐng)域。

戴偉民還介紹，數(shù)據(jù)中心對網(wǎng)絡(luò)通信速度和性能的需求不斷提升，高速接口技術(shù)正迎來關(guān)鍵發(fā)展時期，預(yù)計未來SerDes（串行/解串器）相關(guān)技術(shù)將迎來快速發(fā)展。早在2021年2月，芯原股份就與高速SerDes領(lǐng)域的龍頭企業(yè)Alphawave簽署了合作框架協(xié)議，擁有在中國獨家銷售Alphawave的一系列多標(biāo)準(zhǔn)SerDes IP的權(quán)利，同時成為Alphawave在全球范圍內(nèi)首選的ASIC合作伙伴。

“在海外，公司為北美客戶提供服務(wù)器相關(guān)PCB產(chǎn)品。”陳濤介紹，供應(yīng)集中度低、下游應(yīng)用廣闊、技術(shù)分類多樣……PCB這個超800億美元的市場正因AI迸發(fā)出更多機遇。新一代通信技術(shù)、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、云計算及數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域，將成為公司業(yè)績增長的主要動力。當(dāng)前，勝宏科技的訂單能見度約為1個月。

據(jù)了解，勝宏科技已在GPU（圖形處理器）獨顯、小間距LED、Mini直顯、智能音箱、寬帶接入、新能源汽車等細(xì)分領(lǐng)域成為行業(yè)龍頭，并進(jìn)入AI超算、云服務(wù)器、基站AAU等領(lǐng)域。

“ChatGPT蓬勃發(fā)展，有望帶動AI算力相關(guān)的資本開支提升。公司看好AI服務(wù)器下半年銷售業(yè)績，并將受益于ChatGPT帶來的AI服務(wù)器等市場擴容。”鄭弘孟介紹，得益于AI的強勁需求，今年一季度，工業(yè)富聯(lián)的各項業(yè)務(wù)及毛利率均獲提升。其中，5G+高速網(wǎng)絡(luò)（5G/交換機/WiFi）、AI算力（AI服務(wù)器/HPC高性能計算）業(yè)務(wù)更是獲得兩位數(shù)的高增長。

AI繪畫工具M(jìn)idjourney、AI搜索……人工智能正在多個行業(yè)快速落地，賦能千行百業(yè)，不斷創(chuàng)造出新的工作場景。

談及AI對產(chǎn)業(yè)的影響，江豫京舉例稱，到2025年生成式AIGC產(chǎn)生的數(shù)據(jù)占比將從1%增長至10%，AIGC被國際研究機構(gòu)Gartner視為五大技術(shù)之一，預(yù)計在2至5年內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。例如，機器學(xué)習(xí)技術(shù)加速化學(xué)（物質(zhì)）的發(fā)展，將開啟藥物研制新時代。據(jù)悉，面向AI智算中心，燧原科技推出邃思等系列云端AI算力芯片及云燧算力加速卡，為多行業(yè)、復(fù)雜場景提供全棧式云端訓(xùn)練推理產(chǎn)品和解決方案。

“在機器視覺領(lǐng)域，大華股份能從硬件到算法提供完整的端對端方案交付。”殷俊介紹稱，公司旗下華睿科技在機器視覺和移動機器人領(lǐng)域耕耘多年，已經(jīng)形成了光學(xué)成像、高精度圖像處理、可視化算法編程、嵌入式異構(gòu)計算、超低功耗微型化硬件設(shè)計、集群調(diào)度、自主導(dǎo)航、智能電池管理系統(tǒng)等核心技術(shù)。

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