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上周五盤面走了兩個輪動卡位的小題材藥和服裝。藥走的是長趨勢，像太極集團應該是一些機構抱團坐莊。這種不建議去追漲做加速，很容易被爆頭。

單從短線的角度來說，服裝可能更合適一些，盤子小位置低，也聽說了最近出口服裝貿易回暖的消息。關鍵就是辨識度和出口，所以九牧王、七匹狼這些國民品牌，或者戎美股份這種出口企業就比較強。

坐不住的，可以小倉位玩一下快進快出，重點在于要快。今天如果繼續走強，可以關注之前比較有辨識度的安奈兒、如意集團等。

主線比較尷尬，中特估走得像殺豬盤，對應的AI的力度越來越弱。低位補漲題材的溢價越來越差，而且不僅細分方向之間割裂，方向內個股走得也很割裂，如設計總院等。

資金在上周五想用劍橋科技來挽回情緒，但劍橋一拉起來，資金又去拉科大訊飛，還有出版傳媒也在繼續強做。本來就是縮量市場，本來流動性就開始捉襟見肘，本來盤面分歧就大，這么一分流，合力更弱了。

盤之感上周五跟隨做了點光模塊，也是計劃今天眼疾手快。劍橋科技離新高很近，所以很危險。這里不敢去幻想新高，如果沖不高，新高壓力就更大了，該走的時候一定不能猶豫。

上周五整個盤面趨向于無解，于是關注了一下芯片半導體。上周五中芯國際高開，至少說明資金對于這個業績不消極。盤中傳來OPPO砍掉芯片業務，疊加指數大跌，板塊大幅回落。這是連續大跌后的再次放量大跌，多數個股逼近60日線，如北方華創。

如果指數要動，這或許是個不錯的選擇，整個板塊邏輯比較好的是設備和耗材，業績+國產替代，保持關注。

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